Vermögensnachfolgeberatung
Vermögens-nachfolgeberatung
Die Übertragung von Unternehmen auf die nachfolgende Generation bzw. Personen außerhalb der eigenen Familie sowie die Übertragung von Privatvermögen im Rahmen einer vorweggenommenen Erbfolge stellt die Entscheider vor große Herausforderungen und erfordert Weitblick. Wir raten daher die Planungen frühzeitig anzugehen; einen Standard-Muster-Fall gibt es hierbei jedoch nicht. Vielmehr gilt es gemeinsam den optimalen Übertragungsweg in jedem Einzelfall anhand der individuellen Rahmenbedingungen herauszuarbeiten. Neben den steuerlichen Konsequenzen dürfen dabei insbesondere Ihre persönlichen Wünsche und ggf. strategischen Unternehmensziele nicht aus dem Blickfeld geraten. Wir beraten Sie hierbei vertrauensvoll, nachhaltig und transparent z.B. bei
- Grundlagen der Unternehmensnachfolge und -sicherung
- der Entwicklung von Konzepten zur Vermögensübertragung
- der Benennung von Übergabezielen
- der Durchführung einer Due Diligence Prüfung und der Ermittlung des Unternehmenswertes
- der Prüfung unterschiedlicher Übergabemodelle
- einem Vorschlag zu Zahlungsmodalitäten, einschließlich Evaluation steuerlicher Auswirkungen
- der Prüfung von Auswirkungen auf verschiedene Steuerarten (z.B. Erbschafts-/Schenkungsteuer, Ertrag– und/oder Grunderwerbsteuer)
- der Erarbeitung eines zeitlichen Übergabeplans
- der Definition der künftigen Rolle des Übergebers sowie von Aufgaben und Kompetenzen